現在、中国のパネル工場は、大型LCDの分野で絶対的な規模、効率、製品の利点を確立しています。最近、TCL HuaxingとXinliは、新しいLTPS LCD生産ラインを連続して構築し始め、中小型液晶パネルにおける中国の優位性をさらに拡大し、LCD業界における本土のパネルメーカーの信頼を示しました。
しかし、長期的には、OLED技術ルートにおける韓国メーカーの積極的なレイアウトに直面して、中国のLCD産業は安全ではありません。LCD業界は、LCDがCRTに取って代わった破壊的な変化を「一晩」繰り返すのだろうか?
液晶パネル市場は拡大を続けています。
最近では、総投資額は150億元で、TCLテクノロジーは、月45,000枚のガラスパネルを処理する武漢市で第6世代のLTPS LCDディスプレイパネル生産ライン(T5)を拡大しました。VR、タッチスクリーン、ミニLEDバックライトディスプレイ、LTPO技術を応用しました。中小型高付加価値ITディスプレイ、車両ディスプレイ、VRディスプレイパネルの主な製造販売。「この拡張は、製品と技術の面で酸化物半導体ディスプレイライン(T9)を補完するだろう」とTCLは声明で述べた。「中小規模の生産ラインのレイアウトをさらに改善するのに役立ちます」
少し前まで、Shili Shanweiは200億元を投資して第6世代のTFT-LCD生産ラインプロジェクトを構築し、ハイエンドのディスプレイ市場、産業医療およびモノのインターネット、携帯電話、タブレット、ラップトップ、その他の中小企業のディスプレイ市場の需要を目指して、差別化された製品レイアウトを目指し、開発のブレークスルーポイントを求める超高解像度LTPS生産ラインを支援しました。
中国電子ビデオ産業協会のドン・ミン副事務総長は、TCLと新里のビジネスロジックがLTPS LCDへの投資を増やすと記者団に説明しました:現在、携帯電話ブランドはハイエンド製品でOLEDパネルを使用する傾向があり、普及率は増加し続けますが、LTPS LCDとA-SI LCDは依然として強い活力を持っています。 これは、世界市場の不均一な発展とユーザーの多様化によって決定されます。また、LTPS LCDは、世界中のパネルメーカーがOLedを開発し、大量生産するために必要なコースでもあります。
今後、ミニLEDバックライトなどの新技術のサポートにより、車両やインターネットなどの新興市場が活発に発展し、中小型液晶は依然として幅広い市場空間を持つ。CINNOのシニアアナリストである劉優氏氏は記者団に対し、国内液晶パネル企業の大規模な拡大は終わったものの、今後は一部の用途が構造的に不足する中、パネル工場は新しい生産ラインや拡張生産ラインを含む様々な方法で容量を割り当てる必要があると語った。
技術の反復の観点から、酸化物、LTPSおよびOLED技術は明らかな成長見通しを持っています。クンジ・コンサルティングのゼネラルマネージャー、李ヤチンは、LTPSは今年2倍になったが、LTPS競争に直面して保守的な酸化物は成長傾向を維持しているが、OLEDはさらに増加していると語った。現在、酸化窒素およびLTPSメーカーは主に韓国と台湾のメーカーです。サプライチェーンのローカリゼーションにより、中国本土のパネル工場は強力な成長機会を持っています。
OLEDは需要と供給の両方の課題に直面しています
LCDパネルは、容量増加と技術アップグレードの革新と開発を進めており、OLEDパネルの「スクイーズ」にも直面しています。
オムディアの調査データによると、2021年第3四半期の大型TFT LCDSの出荷台数は2億3,700万台、5,680万平方メートルに達し、前四半期比で横ばい、前年同期比で減少しました。大型OLEDの出荷は前年比2桁、前四半期比で増加し、中国のパネルメーカーも大型OLEDパネルの出荷を継続的に増やしています。例えば、今年第2四半期には8.6世代の生産を推進し始めました。
テレビ端末に関しては、LGDが独占的に提供するOLEDテレビパネルは、広州のOLED工場の容量が増加し、LCDテレビパネルの見積もりとの価格格差が縮小したため、トレンドフォースによると、今年上半期にOLEDテレビパネルの普及率を2.6%に引き上げ、3556万台の出荷を行った。
Omdiaのシニア・プリンシパル・アナリスト、リッキー・パークは、サムスンディスプレイは最近QD-OLEDパネルを量産し、100万台以上を生産する計画だと指摘した。LGDは1,000万枚以上のWOLEDテレビパネルを生産する計画で、広州工場で83インチと48インチのOLEDテレビパネルの製造を開始しました。LGDは、LCDテレビパネルと競合するために、より大きなサイズのパネル市場に参入したいと考えています。
小型の面では、携帯電話パネルにおけるOLEDの普及率は日に日に増加しています。リジッドOLEDとLTPS LCDは、ハイエンドおよびミッドレンジのスマートフォン市場で競合しています。リジッドOLEDは、高速、ハイコントラスト、低消費電力のため、LTPS LCDはミッドレンジおよびローエンドの携帯電話市場でより多くのスペースを占めているため、優れています。
中国のパネルメーカーは、OLED携帯電話パネル市場を積極的に拡大しています。GroupWiseによると、今年第3四半期には、本土メーカーは前年比約37.4%増の約3,600万枚のOLEDスマートフォンパネルを出荷し、世界中のOLEDスマートフォンパネルの普及率は約21.6%でした。ボーがリンゴのサプライチェーンに参入したことは、韓国の工場を競争圧力に直面させている。VicinoとTianmaは国内の携帯電話メーカーへのアプリケーションの導入に成功し、外界に小型OLED生産能力を高めることへの強い期待を与えました。
リッキー・パークは、新しい5GスマートフォンモデルのリリースとOLED需要の増加に伴い、LTPSとA-Siを含むTFT LCDSの総出荷量が飽和していると指摘した。中国のパネルメーカーにとっての課題は、韓国の大手OLEDメーカーに追いつくために、柔軟なOLedの量産技術を進歩させることです。
大きなサイズや小型に関わらず、中国の液晶パネルメーカーは韓国のOLEDと国内メーカーの戦略的転換から強い抵抗に直面しています。
例として、大規模なOLED市場を例に考えます。韓国のメーカーは現在優位に立っていますが、中国のメーカーのカードは主に印刷されたOLEDルートに焦点を当てていますが、工業化にはしばらく時間がかかります。東ミン氏は、成熟した大型分野では、LCDの性能と技術は、材料の改善、プロセス、バックライトのサポートを通じてOLEDやその他の新世代ディスプレイ技術に無限に近く、コストの優位性は非常に明白であると考えています。さらに、中国のパネルメーカーはまだOLEDの量産を達成していない、LCDの産業寿命はまだかなり長いだろう。
LCD業界は、より多くの変化を必要とします
2005年以来、LCDは小型から大型に成長しました。2010年には、8.5世代の大量生産が市場に広がった後、市場の成長の勢いが弱まった。5Gとモノのインターネットによって推進された製品のアップグレードにより、LCDは2Kから4K /8K、高リフレッシュレート、高解像度などの機能の反復アップグレードを導きました。酸化物とLTPSのルートは、より大きな成長の可能性を持っており、この過程で、中国のディスプレイ産業は新しい時代を迎えました。
OLED市場スペースの圧迫により、LCD業界は今後数年間で交換されるリスクに直面せず、LCDテレビがCRTテレビに強く取り替えた大きな変化を繰り返すでしょうか?液晶業界は開発の岐路に立っています。製品構造の最適化、技術のアップグレード、新しいシナリオの検討を継続するか、戦略的な移転を行うか。
近年、中国科学院の学者であるOuyang Zhongcan氏は、LCDパネルにはまだ市場需要が大きいと何度も述べている。今回、記者はオウヤン・ジョンカンにインタビューし、答えは元の判断を維持する。学者のウーヤン・ジョンカンは、ミニLEDバックライト技術とBDセル重畳スクリーンディスプレイ技術によってLCDパネルの期間が大幅に延長されることを強調した。需要の観点から、4K/8K、大型化、その他の需要は、新しい大型生産ラインを構築するためにパネル工場を推進します。
LCD大型ハイエンドパネルは、将来の開発方向の一つとなっています。TrendForceによると、LCD 8Kテレビパネルの普及率は今年上半期にはわずか0.2%で、将来の成長の可能性は十分にあります。この分野では、TCL華興オプトエレクトロニクスの市場シェアは54.4%で、次いでAUオプトロニクスが22.6%です。
性能と技術の向上に加えて、業界のキャンプの規模と工業化のスピードは、技術の競争力を判断するためのもう一つの鍵です。ドンミンは、液晶テレビがCRTに取って代わることは、主に基本的なニーズを満たすために、市場は多様な技術を必要としないと考えています。そのため、PDP技術を打ち破った後、LCD技術はすぐにCRT技術を排除しました。現在、基本的な需要に加えて市場はより改善された需要、革新的な需要です。さまざまな技術的背景と技術パスが対応するシーンを持つように、豊富なディスプレイアプリケーションのシナリオは、「フルプレイ」することができます。それは様々な技術的ルート間の「生死」競争ではありません。多様なシーンの文脈では、ディスプレイ技術は長い間繁栄するでしょう。
このような様々な技術共存、激しい競争環境のために、劉ゆしは、将来の液晶産業は大規模な開発、残忍な競争の初期から細かい開発モードに向かうだろうと言いました。
また、東分はまた、LCDが主流の地位を維持するために、まずディスプレイインデックス、フォーム、エネルギー消費、その他の次元をマイクロイノベーションを通じて新世代のディスプレイ技術に完全に近づけるべきであることを示唆した。第2は、管理の安全性を確保するために、原材料の多様化とローカリゼーションの供給を改善し続ける。3つ目は、従来の消費シナリオの成長のボトルネックを解消し、運用の質をさらに向上させるために、新しい商用シナリオと新しいモノのインターネットアプリケーションの継続的な開発を加速することです。
